Tout savoir sur la méthode de l'approcheglobale

Auteur: Dosik, William
Editeur: Gualino
Publication: 2019
Edition n°:
ISBN: 978-2-29707126-0
e-ISBN:
 
Lire le livre Table des matières Partager le livre

A propos de l'ouvrage

Face aux attentes de la clientèle et à la législation en vigueur en matière de Gestion de Patrimoine, la méthode de l'approche globale est désormais le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Illustré de nombreux cas et d'exemples, ce livre est divisé en deux parties :

  • les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d'entreprise sont également traitées ;
  • un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises.

Somme de vingt ans d'expérience dans le conseil patrimonial, cette 10e édition, à jour de l'ensemble des modifications fiscales applicables en 2018, est entièrement tournée vers les pratiques actuelles de la gestion de patrimoine. Le lecteur y trouvera l'ensemble des savoir-faire et des connaissances techniques indispensables à la fonction généraliste du conseiller en organisation et en stratégie patrimoniale.

Les points forts

  • Contenu entièrement revu et actualisé avec les plus récentes réformes fiscales (flat tax, création de l'ifi, etc.). Entièrement à jour à mi-2018.
  • Le classique de la Gestion de Patrimoine (c'est la 10ème édition).
  • De nombreux exemples pour savoir mettre en application les connaissances apportées par le livre.
Voir toute la description
 

Score

0

Thématiques

Tags

Dossiers

Présent dans 0dossiers publics

Dossiers

Présent dans 0dossiers privés

Etagères de cours

0

Notes

0

Groupes

0

Commentaires

0

Videos

En ligne actuellement

Derniers commentaires