Prendre soin de ses clients

Auteur: Pineau, Pascal
Auteur: Lajugée, Claude
Editeur: Dunod
Publication: 2019
Edition n°:
ISBN: 978-2-10079582-6
e-ISBN:
 
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« On ne travaille pas avec l’argent des gens mais avec des gens qui ont de l’argent ! »La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d’argent, il y a une personne, une famille.Le conseiller en gestion de patrimoine est un partenaire, il doit être incontournable et irréprochable afin de mieux servir son client : il est le Money Doctor selon l’expression anglosaxonne.Cet ouvrage propose une démarche concrète en trois étapes :• la découverte du prospect ;• la préparation du rendez-vous, le suivi et la présentation des solutions ;• la prise en charge du client.Sur un ton vivant, mêlant anecdotes et parallèles avec le métier de médecin, les auteurs livrent tous les outils à tester, nuancer et consolider pour optimiser la relation avec ses clients.

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